大摩:上调目标价至美元公司经营前景正面
严帆
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2024-08-02 06:03:51
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格隆汇7月31日|摩根士丹利发表研报指,AMD经营前景正面,管理层透露在AI处理器推动下,第三季收入指引为67亿美元,略高于该行及市场普遍预期,反映计算业务势头似乎强劲。大摩相信AMD于未来18个月内在用户端、伺服器及FPGA产品的市场占有率将大幅提升,其中以伺服器的市场占有率最高,但相信要提升AI相关市场份额会较困难。目前大摩预测2024财年AMD收入将达到258.86亿美元,Non-GAAP每股盈利3.45美元,Non-GAAP毛利率53.3%,与此前预测基本持平。至于2025财年,该行估计AMD增长会加快,目前预测收入将增长25.7%至325.49亿美元,大摩:上调目标价至美元公司经营前景正面Non-GAAP每股盈利料达5.24美元,相应将目标价从176美元调升至178美元,评级“与大市同步”。